חברת טילים הפכה בעל הבית של תשתית ה-GPU הגדולה בעולם — ומשכירה אותה בו-זמנית ללקוחות שהם גם המתחרים הכי גדולים שלה.
🔗 קישור למוצר: Cursor
יש בעולם עסקאות מוזרות, ויש עסקה שבה חברת טילים קונה חברת תוכנה שכותבת קוד בעזרת AI, ומממנת את זה במניות. זה בדיוק מה ש-SpaceX עשתה: ביום שישי היא הודיעה רשמית על השלמת רכישת Anysphere, החברה שמאחורי Cursor, בעסקה של 60 מיליארד דולר, כולה במניות — לפי הדיווחים, העסקה הגדולה ביותר אי-פעם לרכישת סטארטאפ.
הציר הזמן מספר סיפור של עסקה שנבנתה בזהירות ולא נסגרה בהתלהבות רגעית. באפריל השנה סוכם בין הצדדים הסכם אופציה: SpaceX קיבלה זכות בלעדית לרכוש את Cursor, עם קנס פרישה של 10 מיליארד דולר אם תחליט לסגת. ביוני היא מימשה את האופציה וחתמה על הסכם המיזוג הרשמי בסך 60 מיליארד דולר. גם שם נשמרו "ביטוחים" הדדיים — קנס נוסף של 4 מיליארד דולר למקרה שהעסקה תיפול על רקע בעיות אנטיטראסט. במילים אחרות: שני הצדדים שילמו כבר עכשיו כדי לוודא שאף אחד לא יתחרט.
התשובה לא קשורה לחלל בכלל, אלא לחומרה. SpaceX בנתה בשנה האחרונה את Colossus — מרכז נתונים ענק המופעל על ידי כ-200 אלף מעבדי Nvidia — ופתחה אותו להשכרה ללקוחות חיצוניים. Anthropic חתמה על הסכם לשכור את כל Colossus 1 תמורת כ-1.25 מיליארד דולר בחודש עד 2029 (חוזה ששווה מעל 40 מיליארד דולר), ו-Google הצטרפה בעקבותיה עם הסכם של כ-920 מיליון דולר בחודש על 110 אלף GPUs, גם הוא עד יוני 2029. Cursor, בהודעה הרשמית שלה על סגירת העסקה, התייחסה שוב ושוב בדיוק לתשתית הזאת — והסבירה שההצטרפות ל-SpaceX נותנת לה "גישה לצי ה-GPU הגדול בעולם".
וכאן נכנס האבסורד הנחמד של הסיפור: SpaceX היא כרגע גם המשכיר וגם המתחרה של Anthropic ו-Google. היא גובה מהן דמי שכירות ענקיים על כוח חישוב, ובו-זמנית מתחרה בהן בשוק כלי הקוד וה-AI — עכשיו גם דרך Cursor, בנוסף ל-Grok של xAI, שאותה SpaceX רכשה מוקדם יותר השנה. זו לא בדיוק תחרות הוגנת כשהמתחרה שלך הוא גם בעל הבית שלך.
מבחינת אילון מאסק, זו עוד לבנה באימפריה ה-AI שהוא בונה סביב SpaceX: קודם xAI, עכשיו Cursor, והתשתית שמחברת ביניהן היא Colossus. זה מהלך של אינטגרציה אנכית קלאסי — מי שמחזיק בחומרה לא צריך להסתפק בלהשכיר אותה, הוא יכול גם לבנות עליה את המוצרים שמשתמשים בה. השאלה הפתוחה היא מה קורה למפתחים ולחברות שמשתמשים ב-Cursor היום ולא ממש רצו להיות חלק מהאימפריה של מאסק — ואם הרגולטורים בכלל יתנו לתמונה הזאת להתקבע בלי לשאול שאלות.
