סוכן קוד פתוח שכולם מורידים בחינם הפך ליוניקורן. השאלה הגדולה היא מי ישלם עליו, ועל זה עדיין אין תשובה בנתונים.
זה קרה מהר. לפי הדיווח של TechCrunch, חברת Nous Research, המפתחת של Hermes Agent, אישרה סבב Series B של 90 מיליון דולר בשווי של 1.5 מיליארד דולר. במקביל היא משיקה סוכני AI למשתמשים עסקיים. עד עכשיו Hermes היה בעיקר כלי למפתחים, ועם ההשקעה הזאת Nous מנסה להפוך אותו למוצר שארגונים קונים.
כדאי להסתכל גם על המספרים. כבר ביולי דווח שהחברה סוגרת סבב של לפחות 75 מיליון דולר בשווי של 1.5 מיליארד, בהובלת Robot Ventures ובהשתתפות משמעותית של USV, וכי הביקוש מצד משקיעים היה גבוה. ההודעה הרשמית מדברת על 90 מיליון, כלומר הסבב סגר מעל הרף שדווח. הסבב הקודם, Series A בסך 50 מיליון דולר בהובלת Paradigm, נסגר רק קצת יותר משנה לפני כן. סך הגיוסים הקודמים עמד על כ-70 מיליון דולר, לפי Crunchbase.
Hermes Agent הוא סוכן קוד פתוח שרץ מהטרמינל או דרך ערוצי הודעות כמו Telegram, Discord, Slack ו-WhatsApp. הוא נחשב למתחרה הישיר של OpenClaw, הסוכן שרץ מקומית על המחשב של המשתמש ומבצע משימות בשמו. הפרויקט צבר כ-214 אלף כוכבים ב-GitHub וכמעט 40 אלף פורקים, לפי הדיווחים. יש גם גרסה מתארחת בענן, שמדווח שהיא עולה בין 20 ל-200 דולר בחודש.
הבעיה של פרויקט כזה פשוטה: קוד פתוח שכולם מורידים בחינם לא הופך אוטומטית להכנסות. לכן ההשקה לצד סבב ההשקעה אינה מקרית. אפשר להניח שהמשקיעים קנו בעיקר את המומנטום בקהילת המפתחים ואת הסיכוי שהמומנטום הזה יתורגם למכירות לארגונים.
מה שלא פורסם הוא חלק מהסיפור. בדיווחים שמצאתי אין נתוני הכנסות שנתיות, אין מספר לקוחות עסקיים ואין פירוט על הלקוחות הראשונים. שווי של מיליארד וחצי על בסיס אחיזה בקהילת המפתחים הוא הימור על העתיד ולא על מה שקורה היום. בגיוס הקודם הכסף נועד, לפי המקורות, להרחבת המוצרים ומודל העסקי, ובמשרות הפתוחות של החברה מופיע גם תפקיד של מהנדס שמטמיע את Hermes Agent Enterprise בסביבות של לקוחות. זו מכירה ארגונית קלאסית, והיא לוקחת זמן.
קריאה שלנו, ולא עובדה מהדיווח: לישראלי שעובד בסטארטאפ או בחברת תוכנה יש כאן שני דברים לשים לב אליהם. הראשון הוא ששוק הסוכנים הופך לתחרות על מי שולט בשכבה שבין המודל לעובד. כאן הכוח זז מחברות המודלים לחברות שמספקות את הסוכן עצמו. השני הוא שסוכן פתוח מאפשר לארגון להריץ אותו בתוך הסביבה שלו, וזה יתרון ממשי עבור חברות ישראליות בפינטק, בבריאות ובביטחון, שלא ששות לשלוח נתונים רגישים החוצה. עם זאת, ארגון כזה ירצה לדעת מי אחראי כשסוכן מוחק קובץ או שולח מייל בטעות, וזו שאלה שגם מוצר פתוח וגם חברה בשווי יוניקורן עדיין צריכים לענות עליה.
בינתיים Nous קיבלה את הכסף, את השווי ואת תשומת הלב. מה שנשאר לה להוכיח הוא שגם לקוחות ארגוניים באמת ישלמו על סוכן שרוב העולם מקבל בחינם, ואת התשובה לזה נדע רק כשיתפרסמו מספרים.
