מיזם ענק במונגוליה הפנימית אמור להוכיח שסין יכולה לחיות בלי נבידיה - אבל התאריך הקובע הוא לא היום, הוא 2028.
דיפסיק, המעבדה הסינית שהצליחה לפני קצת יותר משנה לזעזע את וול סטריט עם מודל שפה זול ותחרותי, מתכננת עכשיו מהלך אחר לגמרי: לבנות את אשכול השבבים הגדול ביותר הידוע שאי פעם נבנה סביב מעבדי הואווי. לפי הדיווחים, החברה מזמינה לפחות 160,000 שבבי Ascend 950DT להתקנה במרכז נתונים בקנה מידה של גיגה-וואט בעיר אולאנקאב שבמונגוליה הפנימית, כ-350 קילומטר צפון-מערבית לבייג'ינג.
הפרט המעניין באמת הוא לא הכמות אלא הייעוד: השבבים האלה מיועדים אך ורק להיסק (inference) - כלומר להרצת מודלים קיימים ומענה לשאילתות משתמשים - ולא לאימון מודלים חדשים. לאימון, דיפסיק ממשיכה להישען על מעבדי נבידיה, מה שאומר שגם החברה שהפכה לסמל של עצמאות טכנולוגית סינית עדיין לא סוגרת את החשבון עם הספק האמריקאי כשמדובר במשימה התובענית ביותר. חלקים מהפרויקט אמורים לעלות לאוויר בהדרגה רק בסוף 2027 או תחילת 2028.
כי הפער בין ההזמנה לבין המשלוח בפועל הוא בדיוק הסיפור. הואווי פיצלה את משפחת ה-Ascend 950 לשני דגמים: ה-950PR, שכבר בייצור המוני מתחילת 2026 ומיועד בעיקר לשלב ה-prefill (עיבוד הקלט הראשוני), וה-950DT - הדגם שדיפסיק רוצה - שמתוכנן להגיע לייצור המוני רק ברבעון הרביעי של 2026. גם אז, קיבולת הייצור בפועל מוגבלת: יצרנית השבבים הסינית SMIC מייצרת בתהליך ה-N+2 שלה כ-35-38 אלף פלטות סיליקון בחודש, מה שמתרגם לכמות מקסימלית של כמה מאות אלפי שבבי Ascend בשנה - כשגם הזיכרון המהיר מסוג HBM, שהתעשייה הסינית עדיין מתקשה לייצר באיכות מספקת, מהווה צוואר בקבוק נוסף. במילים פשוטות: להזמין 160 אלף שבבים זה קל, לקבל אותם זה סיפור אחר לגמרי - וגורמים בתעשייה מעריכים שמילוי מלא של ההזמנה עשוי לקחת יותר משנה.
הבחירה של דיפסיק להתעלם משבבי ה-H20 המוחלשים של נבידיה (הגרסה שהחברה האמריקאית מורשית עדיין למכור לסין) ולהמר על חומרה מקומית, ולו רק להיסק, היא אינדיקציה לכיוון שבו סין דוחפת את כל התעשייה שלה: לבנות תשתית עצמאית גם אם היא נחותה כרגע מבחינת ביצועים גולמיים ואמינות ייצור. זה לא ניצחון טכנולוגי מיידי של הואווי על נבידיה - זו יותר החלטה אסטרטגית של לקוח סיני גדול לתמוך בספק מקומי ולצמצם תלות, גם במחיר של המתנה ארוכה וסיכון תפעולי.
מנקודת מבט ישראלית, הסיפור הזה רחוק גיאוגרפית אבל לא באמת רחוק כלכלית: חלק ניכר מהפיתוח של שבבי נבידיה ואינטל למרכזי נתונים נעשה במרכזי המחקר והפיתוח שלהן בישראל, כך שכל תזוזה בביקוש הסיני - במיוחד היקף כזה גדול שעלול להזיז מיליארדי דולרים מנבידיה להואווי - משפיעה בעקיפין גם על סדרי העדיפויות של הצוותים האלה. וכפי שדווח לראשונה על ידי The Decoder, מדובר בפרויקט שעדיין נמצא בשלבי תכנון - כך שבינתיים כל המספרים המרשימים האלה הם הבטחה על נייר, לא שרתים מחוברים.
מה שבטוח: אם וכאשר האשכול הזה יעלה לאוויר, זה יהיה המבחן האמיתי הראשון בקנה מידה תעשייתי לשאלה אם החומרה הסינית באמת בשלה - ולא רק כשירה בכותרות.
