צוואר הבקבוק של הרובוטיקה כבר לא שבבים ולא חוקרים — אלא בן אדם עם חיישנים שמקפל כביסה מול הטלפון. סקויה מוכנה לשלם על זה.
יש רגעים שבהם שוק מסגיר בדיוק מה חסר לו. Mecka AI, סטארט-אפ ניו-יורקי שקם ב-2024, נמצא לפי הדיווחים בשלבים מתקדמים של סבב בהובלת סקויה קפיטל שיעריך אותו בסביבות 500 מיליון דולר — וזאת שלושה חודשים בלבד אחרי שהודיע על גיוס של 60 מיליון דולר. מה החברה מוכרת? לא מודל, לא שבב ולא רובוט. היא מוכרת הקלטות של בני אדם שעושים דברים משעממים: מכינים קפה, מתקנים מכונית, מסדרים חפצים. הדיווח המקורי, כולל הפרטים על המשא ומתן, הגיע מטק-קראנץ'.
הגישה של Mecka שונה מזו שהשתרשה בתעשייה. במקום טלאופרציה — אופרטורים שמפעילים זרוע רובוטית מרחוק ומייצרים ככה דאטה — החברה משלמת לאנשים רגילים לענוד חיישני גוף ולצלם את עצמם באייפון בזמן שהם מבצעים משימות יומיום. זול יותר, מתרחב מהר יותר, ולא דורש מפעל מלא בחומרה. הצוות המייסד — ג'וש גאו, מוגן צ'נג, ג'ייסון צ'ונג ודוי נגוין — הגיע מעולמות של תשלומים למסעדות, קוינבייס ומסחר בסניקרס, בלי רקע פורמלי ברובוטיקה. מהצד העסקי החברה מדברת על קצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר שנשען על חוזים חתומים, עם צוות של כ-40 עובדים. חשוב לסייג: התנאים עדיין לא סגורים, והחברה לא אישרה פומבית את הסבב.
כי לפני שנתיים השוק הזה פשוט לא היה קיים. מי שאימן מודל רובוטי אסף את הדאטה בעצמו, בבית, בכאב. השנה זה הפך לקטגוריה שלמה — ולא קטגוריה קטנה. XDOF, מתחרה שיצאה מהסתר רק ביוני האחרון עם 70 מיליון דולר מת'רייב, ספארק, a16z, לאקס ו-WndrCo, נמצאה לפי דיווחים בתחילת ספטמבר במגעים לסבב B לפי שווי של כ-1.2 מיליארד דולר, עם כ-20 לקוחות שכוללים מעבדות AI מובילות. שלושה חודשים בשוק, מיליארד ומשהו. כשמגייסים בקצב כזה על איסוף דאטה פיזי, זה אומר שמישהו בקצה השני — מעבדות שמאמנות מודלים לרובוטים הומנואידיים — קונה, ומשלם.
ההיגיון פשוט: מודלי שפה קיבלו את האינטרנט במתנה. רובוטים לא. אין קורפוס ענק ומוכן של "איך יד אנושית אוחזת בכוס שמנונית", ואי אפשר לגרד אותו מרדיט. את הדאטה הזה צריך לייצר פיזית, אדם אחד אחרי השני, וזה הופך את שכבת האיסוף לצוואר הבקבוק האמיתי של פיזיקל AI. מי ששולט בה מוכר לכל המתחרים בו-זמנית — עסקה הרבה יותר נוחה מלהמר על יצרן רובוטים ספציפי.
ישראל נמצאת בדיוק בצד השני של המשוואה הזאת. מפת ה-Physical AI שפרסמה קרן 10D ביולי מונה כ-125 סטארט-אפים ישראליים בתחום שגייסו יחד יותר מ-10 מיליארד דולר, ובתחילת ספטמבר נערך בתל אביב הכנס הישראלי הראשון שהוקדש לתחום, ביוזמת מטה ה-AI הלאומי. בחודשים האחרונים מובילאיי הודיעה על רכישת מנטי רובוטיקס בכ-900 מיליון דולר, ואניגמה — שהוקמה על ידי יוצאי 8200 — יצאה מהסתר עם סיד של 71 מיליון דולר למודלי יסוד לרובוטים. במילים אחרות: המערכת הישראלית חזקה במודלים, בראייה ממוחשבת ובאלגוריתמיקה — בדיוק בשכבה שצורכת את הדאטה שחברות כמו Mecka מוכרות. פחות נעים לומר את זה, אבל שכבת האיסוף עצמה היא עסק של תפעול, לוגיסטיקה וניהול כוח אדם בשטח, וזה היסטורית לא המשחק החזק של האקוסיסטם המקומי. מי שכן ירצה נתח, יצטרך לחשוב על היקף גיאוגרפי ותפעולי, לא רק על מודל טוב יותר.
קריאה קצרה שלנו: התמחור כאן אגרסיבי גם בסטנדרטים של 2026. שווי של כ-500 מיליון דולר מול תחזית של 100 מיליון דולר קצב הכנסות שנתי הוא מכפיל שנשמע שפוי — עד שנזכרים ששתי המספרים האלה עדיין לא קרו: הסבב לא נחתם, והרץ השנתי מבוסס על חוזים חתומים ולא על כסף שכבר נכנס. הסיכון המרכזי גם הוא ברור: הלקוחות הגדולים כאן הם מעבדות עשירות מאוד שמסוגלות בהחלט להחליט שאיסוף דאטה הוא נכס אסטרטגי מדי מכדי להשאיר אצל ספק חיצוני, ולהכניס אותו פנימה. מצד שני, אם הרובוטים הביתיים באמת מגיעים בשנים הקרובות, מישהו יצטרך ללמד אותם לקפל חולצה — והשאלה היחידה שנשארת פתוחה היא אם הוא ישלם על זה לספק, או לעובד שלו.
